Do Compliance ao M&A: Transformamos a operação do seu ISP em um ativo de alto valor

Estruturação contábil, tributária e técnica para ISPs que buscam governança sólida, eficiência fiscal e o melhor valuation do mercado.

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Nossas Soluções Estratégicas

Cobertura completa do ciclo de vida de uma operação de Telecomunicações.

Fusões e Aquisições (M&A)

Assessoria completa ponta a ponta para compradores e vendedores.

Prospecção de alvos estratégicos

Negociação de múltiplos de EBITDA

Estruturação de contratos (SPA, APA)

Acompanhamento no Closing

Valuation e Due Diligence

Quanto vale o seu suor? Precificamos com base técnica real.

Metodologias de avaliação (DFC, EBITDA, VPA)

Auditoria de rede e infraestrutura

Análise de passivos ocultos

Certificação de ativos (Backbone/Last Mile)

Pós-Fusão e Performance

Garantimos que a sinergia planejada vire lucro real.

Integração de sistemas e culturas

Otimização de CAPEX e OPEX

Planejamento tributário para ISPs

Melhoria de indicadores (Churn/ARPU)

A Jornada do Sucesso

1

Diagnóstico

Análise preliminar da saúde financeira e técnica da operação.

2

Preparação

Organização de Data Room e correção de inconsistências operacionais.

3

Mercado

Apresentação para investidores qualificados ou busca de alvos.

4

Closing

Suporte jurídico e técnico para a assinatura final e transferência.

A Força do Grupo SA

A SA Consult Telecom nasceu da expertise entre a SA Engenharia e da sólida atuação jurídica da BS Assessoria Jurídica, unindo conhecimento técnico e jurídico em uma estrutura integrada.

Isso nos dá uma vantagem única: nós não apenas analisamos planilhas, nós entendemos do cenário real. Essa sinergia entre engenharia e assessoria jurídica permite que nossa atuação em M&A seja uma das mais completas do mercado brasileiro, trazendo segurança técnica, jurídica e financeira para investidores de todos os portes.

Por que nos escolher?
Expertise técnica em telecom
Segurança jurídica especializada
Análise minuciosa
Due Diligence mais completa
Mais segurança para investidores

Dúvidas Frequentes

As etapas do M&A incluem:

  • preparação da empresa
  • valuation
  • busca de investidores ou compradores
  • negociação
  • due diligence
  • contrato e fechamento (closing)

Sim. É necessário organizar:

  • contabilidade
  • contratos
  • governança
  • indicadores financeiros
  • estrutura societária

O advisor ajuda a:

  • estruturar a operação
  • preparar a empresa
  • encontrar compradores ou investidores
  • conduzir negociações
  • proteger o valor da empresa